雨夜来访
时雨之夜，“我”乘人力车抵达大森竹林环绕的小西洋馆；门牌写着米斯拉的名字，老妇人为他开门并引往主人的房间。
日本短篇魔术魔術
花、灯与书的表演
米斯拉从桌布上拈起织花，令煤油灯在原地旋转，再让书从书架飞向桌面；一册借来的小说落在“我”膝上。
弃欲的条件
米斯拉先说人人可轻易使用秘法，随即限定有欲者不能使用，学习前须弃欲；“我”说自己能做到，又补上一句“只要教我魔术”。
分隔后的银座
分隔符后，“我”说从学魔术起过了约一个月，自己在另一个雨夜与五六个朋友坐在银座俱乐部的暖炉旁。
关联对象我
煤火化为金币
朋友请“我”施术；“我”从暖炉捧出燃着的煤，撒向拼花地板，叙述中它们变作众多金币，侍者后来把金币扫到桌上。
关联对象我
赌牌与激将
一名朋友提议拿金币打牌决定归属；“我”起初拒绝，对方又说拒赌或许正因为舍不得金币，经过反复争执，“我”不得不应战。
押上财产的一局
“我”连连获胜；对方押上全部财产后，“我”说自己在这一刻起了欲念，想到赢得对方财产，便暗中施术，接着要求对方先抽牌。
国王牌与回返
国王牌以熟悉的声音叫老妇人不用准备客床，窗外雨声也变得像大森竹林边的雨声；“我”忽见自己仍坐在米斯拉面前。
米斯拉再次告诫
“我”羞愧地低头，米斯拉以惋惜的神情提醒他：要使用自己的魔术，必须先舍弃欲念，他还没有完成修行。