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北风与南风在农舍上空相遇，房子被托到旋风正中，一路带出堪萨斯。多萝西为了抓住小狗错过了地窖，只能留在屋里等着看会发生什么。
房子稳稳落在一片花木繁茂的国土上。三个芒奇金男子和一位白衣老妇前来道谢，指给多萝西看：屋角底下压着两只脚。
死者在阳光下迅速干枯，只剩一双银鞋。北方好女巫把鞋捡起来交给多萝西，又在她额上留下一个亮印，并指出那条黄砖铺的路。
多萝西坐在田边栅栏上，看见玉米地里的稻草人向她眨眼点头。她走过去把他从背后的木杆上抱下来，他一落地就说自己没有脑子。
黄砖路越走越破，稻草人一次次踩空跌倒。傍晚时树枝在头顶合拢，两人只好摸黑往里走，最后靠稻草人的眼睛找到一间小木屋。
一声呻吟把两人引进林子深处：一个通体铁皮的人举着斧头僵在树旁，关节全部锈死。他们按他的指点从木屋取来油壶，一处处上油。
一头巨狮扑上路来，一掌掀翻稻草人，利爪却在铁皮上打滑。多萝西为护住小狗上前拍了它的鼻子，它当场承认自己是个懦夫。
一只黄野猫追着一只灰田鼠冲过草地，铁皮樵夫抬手一斧砍下猫头。被救的田鼠随即自报身份，说自己是全体田鼠的女王。
一行人走到绿墙前按响门铃。守门人先劝他们别去打扰，随后取出一箱镶绿玻璃的眼镜，给每个人连同小狗都戴上并上了锁。